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百濟神州披露發行股票結果 網上投資者棄購率為0.78%

  • 發表于: 2021-12-08 16:16:45 來源:資本邦

12月8日,資本邦了解到,或許是因為過高的發行價,根據百濟神州(688235.SH)披露的發行股票結果顯示,網上投資者放棄認購數量為103.25萬股,網上投資者放棄認購金額約為1.99億元,棄購率為0.78%。

公告稱,百濟神州首次公開發行人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次發行”)并在科創板上市的申請已經上海證券交易所科創板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2021〕3568號)。發行人的股票簡稱為“百濟神州”,擴位簡稱為“百濟神州”,股票代碼為“688235”。

百濟神州介紹,中金公司與高盛高華擔任本次發行的聯席保薦機構(聯席主承銷商)(中金公司、高盛高華合稱“聯席保薦機構”),摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安擔任本次發行的聯席主承銷商(中金公司、高盛高華、摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安合稱“聯席主承銷商”)。

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人與聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為192.60元/股。

百濟神州指出,發行人和聯席主承銷商協商確定本次初始發行股票數量為1.15億股,占公司于2021年10月31日已發行股份總數及本次初始公開發行股份數量之和的8.62%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予中金公司不超過初始發行規模15.00%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至1.32億股,約占公司于2021年10月31日已發行股份總數及本次公開發行股份數量之和的9.79%(超額配售選擇權全額行使后)。本次公開發行股份全部為新股,公司股東不進行公開發售股份。

本次發行初始戰略配售發行數量為3451.66萬股,占初始發行數量的30.00%,約占超額配售選擇權全額行使后發行總股數的26.09%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶。

百濟神州透露,網下網上回撥機制啟動前,網下發行數量為6443.12萬股,約占綠鞋行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行數量的80.00%,約占綠鞋全額行使后扣除最終戰略配售數量后發行數量的65.88%。網下網上回撥機制啟動前、超額配售啟用前,網上初始發行數量1610.75萬股,約占綠鞋行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行數量的20.00%,網下網上回撥機制啟動前、超額配售啟用后,網上發行數量為3336.55萬股,約占綠鞋全額行使后扣除最終戰略配售發行數量后本次發行總量的34.12%。

根據《百濟神州有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》公布的超額配售選擇權機制,聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售1725.8萬股,占本次初始發行股份數量15.00%。

根據《百濟神州有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)、《發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為3,531.66倍,高于100倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10.00%(向上取整至500股的整數倍,即8,054,000股)從網下回撥到網上。

在超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動后,網下最終發行數量為5637.72股,約占扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的57.65%,約占本次綠鞋后發行總量的42.61%;網上最終發行數量為4141.95萬股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的42.35%,約占本次綠鞋后發行總量的31.30%?;負軝C制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03515023%。

值得一提的是,多家知名機構參與了百濟神州此次科創板IPO戰略配售,其中,社?;皤@配8902萬元,中國保險投資基金(有限合伙)獲配9.27億元,中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司獲配9.23億元,阿布達比投資局獲配4.64億元。

根據發行結果公告,本次科創板發行百濟神州預計募集資金總額205.78億元,實際募集資金254.84億元,創下科創板開板以來生物醫藥企業募資紀錄。

【目前尚未盈利】

資料顯示,百濟神州是一家全球性、商業階段的生物科技公司,專注于研究、開發、生產以及商業化創新型藥物。百濟神州2016年在美股上市,2018年在港股上市,此番在A股市場實現上市后,將成為同時在三個市場掛牌上市的公司。

根據百濟神州公告,公司A股新股發行價敲定為192.6元。百濟神州的發行價創下年內科創板新股第二高。而年內科創板發行價最高的A股新股禾邁股份,發行價格達557.8元。另外,百濟神州還創下年內A股發行價第三高,僅次于禾邁股份和義翹神州。

招股資料顯示,2018年至2021上半年,公司歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-47.47億元、-69.15億元、-113.84億元及-24.93億元。截至2021年6月30日,公司累計未分配利潤為-300.76億元。

不夠,公司今年前三季度凈利潤虧損有所減少,百濟神州表示,主要系公司自研產品以及安進授權銷售產品的銷售規模有所擴大,且2021年一季度產生一次性技術授權收入。但公司研發管線較多,隨著研發項目的不斷推進,公司未來亦存在虧損持續擴大的風險,進而對公司的日常經營、財務狀況等方面造成不利影響。(黃毅)

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