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造車新勢力市值隨銷量齊增 12家公司市值呈環比上升

來源:中國汽車報網2021-12-08 14:21:12

11月,中國汽車報汽車市值研究組繼續對全球汽車類上市公司的月度市值變化進行跟蹤,并針對當月全球汽車產業鏈各細分領域、典型企業的月度市值變化進行全面梳理、比較和分析。本月全球汽車類上市公司市值統計范圍與此前一致,涵蓋國際和國內上市的主流整車、零部件企業,以及國內主要造車新勢力和經銷商集團。在統計數量方面,11月新增兩家企業,分別是Cyngn(于10月20日在納斯達克上市)和Rivian(于11月10日在納斯達克上市),共計114家。

(一)全球汽車類上市公司市值

從整體看,11月全球汽車類上市公司的市值表現依舊比較活躍,市值總排行前三甲的位置依然毫無懸念地被特斯拉、豐田和寧德時代占據。其中,特斯拉和寧德時代11月市值繼續呈現環比增長態勢,特斯拉環比增長4.42%,寧德時代環比增長6.47%。

從11月全球汽車類上市公司市值的整體表現看,比較明顯的特征是,國內整車、零部件及新創企業在11月的市值漲勢明顯優于跨國車企及國外公司(11月全球市值總榜單附文末)。

以各細分領域為例,11月跨國車企市值環比以下降為主。在統計的24家國際主流跨國車企中,11月僅有6家市值環比呈現正增長,其余均有不同程度下滑。大眾、Stellantis和雷諾市值環比下滑均超過10%。

國內傳統車企及經銷商集團的市值環比呈現漲跌參半的特征。在統計的33家企業中,有13家11月市值實現環比增長。其中比亞迪以超過8870億元的市值總額遙遙領先,且優勢進一步突出。在國內傳統車企及經銷商集團11月市值排行前十名之內的長城汽車、吉利汽車、長安汽車都呈現超過10%的環比下滑。而北京汽車、海馬汽車、中通客車、安凱客車的11月市值實現超過10%的環比增長??梢?,國內傳統車企11月市值表現呈現出較為明顯的分化。

11月,國內零部件企業市值環比增長也優于國際零部件企業。在統計的28家國內零部件上市企業中,23家企業11月市值均實現環比增長;而在國際零部件領域,統計的13家企業中,僅有電裝一家11月市值呈現環比增長,其余都是下降。

造車新勢力市值隨銷量齊增,成為11月汽車類上市公司市值榜的“亮點”。近日,多家造車新勢力紛紛公布11月銷量,包括“蔚小理”在內的造車新勢力銷量繼續快速增長,它們在資本市場的表現與銷量業績幾乎同頻共振。11月,除蔚來市值環比下滑4.22%之外,小鵬和理想的市值環比分別增長了17.24%和7.92%。

從11月全球汽車類上市公司市值排行前20名榜單看,9家上市公司市值實現環比增長,11家環比下跌。福特、小鵬和億緯鋰能分別以14.59%、17.24%和28.9%的漲幅,成為11月市值環比領漲的三家企業。值得一提的是,億緯鋰能表現突出,成為新晉11月全球汽車類上市公司市值排行前20名的企業,排名第19。另一家新晉前20名的企業是11月10日剛剛在那納斯達克上市的美國電動卡車初創公司Rivian,剛剛上市就以排名第6的優異成績沖進市值前20名榜單。足以見得,全球資本對新創企業的追捧依然熱情不減。

(二)國內主要傳統整車及經銷商上市公司市值

11月,國內主要傳統整車及經銷商上市公司的表現,與10月一路高歌相比發生了顯著變化,一是大多數呈現出前高后平、箱體震蕩格局;二是與上月相比,部分公司環比分化明顯??傮w上,與當月A股三大指數集體震蕩趨勢相符。

國內主要整車上市公司板塊的23家企業中,有12家公司市值呈環比上升,另有11家公司市值環比下滑。這23家公司的總市值達到28197億元,環比上升11.3%,比上月環比高出1.2個百分點。其中市值排名前5名的傳統整車上市公司總市值達20286.38億元,環比下降5.8%。

11月,國內主要傳統整車及經銷商上市公司市值前五名的排序未發生變化。其中,比亞迪繼續在國內自主品牌車企上市公司中領漲,市值為8870.25億元,相比10月環比增長24.8%,11月環比微跌0.41%,略損毫發,未傷腠理。值得注意的是,比亞迪10月的銷量大增,電動汽車交付量達80289輛,幾乎是第二名特斯拉的兩倍,當月特斯拉銷量為48683輛。因此,比亞迪成功從特斯拉手中奪回銷冠,為11月初新一輪的上攻筑基。而且,從車型銷量看,比亞迪秦PlusPHEV在10月銷量達17503輛,不僅創歷史新高,而且超越特斯拉Model3;如果加上純電版本的秦Plus銷量8405輛,秦Plus的月度銷量達到2.6萬輛,開始逼近特斯拉Model3上季度的月平均銷量。同時,比亞迪市值比位居第二位的長城汽車多出3342.01億元,和上月相比差距進一步拉大。近期,比亞迪持續推動子公司比亞迪半導體股份有限公司至深交所創業板上市,其動力電池裝機量持續高位運行,刀片電池將為豐田電動汽車供貨,諸多因素將使其有望在股市震蕩前行中再現利好。

該榜單前五名中,長城汽車與吉利汽車環比跌幅均超10%。其中,長城汽車市值達5528.24億元,環比下降11.98%,與10月環比上升29.3%反差明顯。吉利汽車市值達1857.36億元,環比下降15.09%,與10月環比上升20.4%形成對比。其中的一大看點是,11月5日,上汽集團以一根巨量陽線在開盤不久9點57分漲停,盡管期間7次打開漲停,但最終以22.73元漲停收盤,成為近十個月以來久違的高點。在這背后,是上汽集團前10月整車產量419.74萬輛,同比增長1.38%;其中新能源汽車銷量同比大增187.57%至55.59萬輛;寄托上汽轉型厚望的飛凡汽車當日成立;此前一天,上汽集團領投自動駕駛新創公司MomentaC+輪融資。但至11月30日收盤,其股價回落到19.95元,市值為2330.85億元,環比下跌1.63%。

11月,部分傳統整車上市公司出現兩極分化,引人矚目。整車企業中,10月上漲的*ST眾泰、北汽藍谷等出現下跌,而10月下跌的力帆科技、海馬汽車出現轉機積極上探。其中,*ST眾泰環比下滑4.96%;北汽藍谷大降19.95%,成為跌幅最大者。耐人尋味的是,同屬北汽集團的港股北京汽車本月環比大漲22.32%,成為漲幅最大者。11月,一直默默無聞的海馬汽車突然上漲14.08%,此前其財報顯示,今年前三季度海馬汽車累計產量為22279輛,同比增長171.76%,其中包含為小鵬汽車代工的小鵬G3。同時,其前三季度凈利潤虧損約1.53億-1.78億元,和上年同期虧損約2.34億元相比已經收窄。而且,海馬汽車還對全資子公司海馬銷售增資5.8億元,對蘭馬實業增資4.95億元。而地方扶持中,今年7月,海南省發展控股有限公司從一汽手中接盤了一汽海馬汽車49%的股權。接下來的走向,還要看海馬怎么去做。力帆科技在10月環比下滑13.3%的情況下,11月環比上升13.89%。其10月新能源汽車產量480輛,同比增長284%;新能源汽車銷量523輛,同比增長366.96%。這是否意味著其汽車業務正在恢復,還有待觀察。

11月的國內商用車主要上市公司一改上月的頹勢,凸顯亮色。除了一汽解放與宇通客車市值環比下滑之外,其余5家商用車上市公司均呈現喜人的上揚景象。其中,福田汽車環比上升2.57%,金龍汽車環比上升6.43%,安凱客車環比上升10.77%,中通客車環比上升13.14%,亞星客車環比上升14.33%,后三家公司的市值環比漲幅均超過了10%。數據顯示,2021年10月,國內商用車產銷分別完成34.2萬輛和32.6萬輛,環比分別增長10.0%和2.5%,降幅比9月分別收窄8.3和3.9個百分點。在一定程度上,商用車國六排放標準切換的影響也在逐步減弱,商用車市場總體有望逐漸向好。

在11月國內主要經銷商板塊10家公司市值中,呈現“一漲九降”的板塊調整態勢。其中,10家經銷商累計市值達到2316.8億元,環比下降7.8%。其中,“領頭羊”中升控股雖然市值環比下滑9.74%,卻依然是經銷商中唯一的一家市值過千億元者。同時,在普降的情況下,和諧汽車一枝獨秀,環比上升4.45%。其業績報告顯示,今年上半年,和諧汽車新車銷量為22447輛,較上年同期增加53.5%;上半年營收約為93.74億元,同比增長62.9%。其中,新車銷售收入相比去年上半年增加64.3%至82.51億元??陀^上看,雖然有“雙11”及廣州車展,但對于汽車銷售而言,“雙11”線上售車較為冷清,而廣州車展期間的訂單可能要在之后數月才能陸續交付。

中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”顯示,2021年11月,汽車經銷商庫存預警指數為55.4%,同比下降5.1個百分點,環比上升2.9個百分點,庫存預警指數位于榮枯線之上;而市場需求指數環比下降10.8%;平均日銷量指數環比下滑3.3%。這組數據,與11月經銷商板塊的表現基本一致。

12月份,從往年的情況看,股市將進入跨年行情,國內整車及經銷商有望在沖量或促銷的情況下,踏著輪動的浪花,為股市帶來新一波希望。

(三)國內部分汽車零部件公司市值

11月,國內零部件企業市值普遍呈現上漲趨勢。統計在內的動力電池板塊、汽車電子與智能網聯板塊、發動機板塊、輪胎板塊市值均出現了較為明顯的市值回升。

繼10月份動力電池板塊企業市值開始回升之后,11月市值繼續拉升。統計在內的5家動力電池企業市值均出現了上升,而且市值普遍呈現兩位數的漲幅。11月市值統計中,億緯鋰能市值上漲幅度最大,達到28.9%。億緯鋰能重點布局大圓柱電池技術,這也是特斯拉、松下等企業關注的電池發展方向。據悉,億緯鋰能在大圓柱電池領域已擁有成熟的相關技術,公司已規劃在荊門高新區投資建設20GWh乘用車用大圓柱電池生產線及輔助設施項目。

股價與市值的上漲代表資本市場對動力電池板塊的認可,證券市場對其投資評級也要普遍要高于傳統汽車制造業。今年以來,在市場和需求的驅動下,動力電池原材料經歷多輪漲價,競爭也不斷加劇。多種因素正在推動動力電池行業加速創新。而得益于新材料和新工藝的發展,也使得越來越多的新型電池技術走到臺前,這些變化賦予了新能源汽車及動力電池行業更多生機與活力,但同時也意味著市場存在一定的變數。

同樣表現較為亮眼的是汽車電子與智能網聯板塊,經歷了數月的市值低迷,近兩個月來,該板塊市值終于出現回升。統計在內的5家企業中,11月市值最低漲幅也達到了28.99%。最大漲幅由亞太股份創造,達到了48.72%。亞太股份的ADAS產品開發較早,如攝像頭、毫米波雷達、線控制動系統、控制系統等,已迭代升級三代產品。此外,汽車電子龍頭企業德賽西威11月市值達764.67億元,環比漲幅也達到29.51%,其于近日正式向全球發布了智慧出行解決方案SmartSolution1.1。

值得重點關注的是輪胎板塊,經歷了長時間的市值回調,輪胎板塊在11月迎來了飄紅業績,統計在內的輪胎企業紛紛出現了市值上漲。貴州輪胎漲幅最大,達到了11.08%,玲瓏輪胎市值漲幅達到8.97%。我國輪胎企業近年來積極開拓海外配套市場,成果較為明顯,通過在國際市場的配套,不斷提升品牌知名度和影響力。以玲瓏輪胎為例,隨著大眾、福特、通用、雷諾日產等配套業務的開展,玲瓏輪胎2017年至2020年海外配套量翻三番。然而,困擾輪胎行業的海運價格上漲以及運力緊張等問題仍在持續,對整個輪胎行業的出口業務將產生一定影響。

(四)國際主流汽車公司市值

在國際主流汽車公司市值榜中,與10月多家車企市值上漲不同,進入11月,出現下滑的車企占了大多數,只有特斯拉、通用、福特、法拉利、沃爾沃汽車、五十鈴等少數幾家車企的市值出現上漲。

作為全球話題度最高的車企之一,特斯拉的市值在10月下旬迅猛上漲,突破萬億美元大關后不斷走高,一度達到1.3萬億美元。在其市值高漲之時,特斯拉CEO馬斯克于11月初對外放出風聲,計劃出售部分股票。該月馬斯克陸續售出大約920萬股特斯拉股票,套現約100億美元,被外界視為一種不好的信號,股價迅速下跌。還有一些股東也乘機套現,特斯拉股價出現劇烈波動,月底市值停留在大約1.1萬億美元的水平。

當前,特斯拉在資本市場上已經隱約成為新能源汽車行業的風向標,特斯拉股價上漲,則全球電動汽車相關企業基本都能受益,而如果特斯拉股價下跌,也會波及相關企業。不少分析機構對特斯拉股價產生了相對悲觀的預期,最激進者莫過于摩根大通,其在11月25日給出預測,稱特斯拉2022年12月的目標股價為250美元,而當前股價超過1000美元。這意味著,摩根大通認為,未來一年內,特斯拉的股價要暴跌超過75%。摩根大通認為特斯拉股價太高,已經陸續拋售了特斯拉的股票。

有“特斯拉殺手”之稱的Rivian于11月10日登陸納斯達克,在亞馬遜、福特等一眾機構的背書下,投資者們蜂擁而至,助力Rivian在一天內成為全球市值第六大車企,剛上市5天股價漲了一倍多,擠掉大眾集團,市值進入全球汽車行業前三,僅次于特斯拉和豐田。不過,在馬斯克多輪拋售下,特斯拉股價狂歡告一段落,Rivian股價也出現下滑并趨于穩定,但從市值來看,其仍是全球第六大車企。Rivian目前仍在持續虧損,且交付為0,其市值“一飛沖天”的背后主要靠資本運作,亞馬遜、福特對其助力良多,前者不僅是其第一大股東,還是最大客戶,已向Rivian下了10萬輛電動卡車的訂單。

至于剛剛上市一個多月的沃爾沃汽車,資本市場依然看好,其11月市值上漲達到兩位數。再看法拉利,從10月初開始股價出現明顯攀升,直至11月22日達到頂峰后又逐漸下滑,月底市值較10月底增長了8.11%,與9月底相比增幅更是高達20%。之所以如此,與摩根士丹利看好其在未來電動汽車行業的前景不無關系。

作為傳統大型車企的通用和福特,都在積極進行電動化轉型,尤其是美國總統拜登在11月親自為福特的明星電動車型站臺,而此前也曾為通用站臺,為這兩家車企博得了很高的關注度。尤其是福特近期的業績還不錯,從泥潭中逐漸走出來,讓投資者看到了希望。

與上述車企的市值上漲相比,大多數國際主流車企在11月出現了市值下滑,尤其是大眾集團、Stellantis、雷諾的下滑幅度達到兩位數。其中,圍繞裁員和轉型,大眾集團CEO迪斯與工會的矛盾激化,甚至危及其能否繼續擔任大眾集團CEO,業內傳聞不斷,至今懸而未決,或許是受管理層不穩定影響,此前數周,該集團股價持續下滑。Stellantis的股價明顯下滑則出現在11月18日,就在其前一天,該集團宣布因燃油泵故障召回25萬輛Ram柴油重卡。

當前,芯片短缺、原材料漲價等問題依然困擾著車企,而劍指未來的“新四化”轉型又需要耗費巨資,例如Stellantis集團CEO唐唯實不久前坦言,電動汽車成本超出車企所能承受的極限。如何平衡現在與未來,在競爭激烈的大環境中順利走下去,車企都需謹慎思索。

(五)部分汽車新創公司市值

在新創公司榜單中,11月份,“蔚小理”的銷量全部過萬輛,哪吒汽車11月交付量也挺進“萬輛俱樂部”。月銷1萬輛在汽車營銷界被看成一個門檻,這些數據似乎預示著這些造車新勢力度過了初創公司的艱難時期,在新能源汽車市場上站穩了腳跟,向著成熟公司邁進,真正成為汽車市場一股不可忽視的新生力量。

頭部造車新勢力的數據不只是過萬輛這么簡單,看看增長率就知道這股新生力量的沖擊力。小鵬汽車的月度交付量再上臺階,交付量15613輛,環比增長54%,同比增長270%,連續2個月穩居造車新勢力交付量榜首。理想汽車11月交付13485輛理想ONE,同比增長190.2%,11月蔚來共交付智能電動汽車10878輛,同比增長105.6%。

未在榜單里的哪吒汽車將來應該也會上市,現在有必要密切關注其表現。11月,哪吒汽車訂單達到13500輛,交付10013輛,同比增長372%,環比增長24%。其中,個人用戶占比達91%。在頭部造車新勢力中,哪吒汽車的增長率最高。

造車新勢力的市場表現也體現在市值上。11月,小鵬汽車市值增長17.24%,理想汽車增長7.92%。蔚來汽車下降4.22%,這與10月份蔚來汽車生產線停產檢修有關,市場還沒有完全消化其負面影響。

蔚來汽車市場銷量增長,市值出現回調,或許這里面蘊藏著價值被低估的投資機會。摩根士丹利看好蔚來汽車今后的表現,已經上調蔚來汽車的目標價值至70美元,并給予“增持”評級。中金公司發布的研報指出,給予理想汽車“跑贏行業”的投資評級,并上調美股及港股目標價至53美元和207港元。

滴滴的股價依然疲軟,11月下跌了6.03%。12月3日,滴滴出行在微博表示,經認真研究,公司即日起啟動在紐交所退市的工作,并啟動在香港上市的準備工作。這則消息發布后的第二天(北京時間),滴滴的股價下跌了22.18%,跌至6.07美元,市值進一步縮水到292.8億美元(折合人民幣1866.83億元),較11月底下降20.3%。

法拉第未來的麻煩也不斷,市值下跌了28.76%。日前,做空機構JCapitalResearch(美國奇金投資)發布報告指責法拉第未來涉嫌偽造預定數量,針對指責法拉第未來啟動核查程序,沒能在60天內提交第3季度財報,由此收到退市警告。這嚴重打擊了投資者的信心。

Arrival(ARVL)的市值在11月下跌了40.19%,這是相當驚人的跌幅。Arrival(ARVL)最初重點是生產商用電動貨車和客車。Rivian上市讓投資者的心理發生了巨大變化,影響了投資者對Arrival(ARVL)的價值判斷。

在本月的汽車新創公司榜單中出現了一張新面孔Cyngn,該公司10月20日上市,至11月底時市值為8.85億元。該公司正在開發自動駕駛軟件系統(EAS),將來的主要收入來源為部署和訂閱EAS自動駕駛軟件系統。有分析稱這家“小而美”的公司有一定的增長潛力。

QS市值出現了0.95%的下跌,但摩根大通將其目標價從35美元上調至40美元,這表明投資機構對QS的未來看好。據路透社報道,OUST在積極行動,與電動自動駕駛汽車公司localmotors簽署戰略客戶協議,這將加快OUST技術推廣應用。巴拉德的市值下跌了16.86%,這個幅度也不低,或許受中概股板塊下跌的影響,大洋電機在投資者互動平臺表示,公司的氫燃料電池發動機系統采用巴拉德電堆,產品成熟度及可靠性在行業內處于領先地位。巴拉德的市值下跌或許預示著投資機會更加明顯。

11月份,億華通市值上漲23.84%,這與氫能大環境越來越好密切相關,冬奧會即將來臨,也有傳言氫能頂層設計也正在進行,多重利好推高了億華通的市值。另外,全球的電動汽車熱潮也讓菲斯科的市值大漲32.5%。

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